理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。

分类: 个人理财 发布时间: 2023-11-02 22:21 浏览量: 1

理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。

A.分析客户家庭财务现状

B.确定客户的理财目标

C.接触客户建立信任关系

D.制定理财规划方案

正确答案是C