基金投资互动交流作为客户服务的流程之一,其主要内容不包括( )。

分类: 基金法律法规、职业道德与业务规范 发布时间: 2023-11-02 23:28 浏览量: 0

基金投资互动交流作为客户服务的流程之一,其主要内容不包括( )。

A.对以往销售的历史数据进行收集、评价与总结,针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会

B.深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准

C.及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告

D.做好客户服务日以及客户资料的更新、完备工作

正确答案是A