假如你是柜面理财销售人员,有位客户首次购买我行理财产品,请详述为客户办理理财业务的过程。( )

分类: 柜面多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

假如你是柜面理财销售人员,有位客户首次购买我行理财产品,请详述为客户办理理财业务的过程。( )

A.向客户说明我行理财产品类型:非保本浮动型产品,内部风险评估为中低级

B.要求客户提供相关证件。公司类客户须出示营业执照复印件、法人代表身份证复印件、授权委托书、代理人身份证原件,并提供代理人身份证复印件;个人客户须出示本人身份证原件,提供本人身份证复印件,持本行存折/卡进行认购,不得委托他人代购

C.评估客户风险承受能力,评估结果为中低级以上客户才可以购买我行产品

D.要求客户抄写风险揭示书中风险提示语,与客户签订《理财产品协议书》

E.在系统内,先后做(客户风险承受能力评估)、(客户理财业务签约维护)、(产品认购),完成理财资金止付。在募集期内,若客户向撤单,做(撤单)

正确答案是ABCDE